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Gestione della privacy¶

A partire dalla versione 19 del CRM, è attiva una gestione più articolata della privacy che si può registrare quando si comunica con un cliente.

Per attivarla, vai in SETUP>COnfigurazioni>Privacy dove troverai 3 configurazioni da effettuare:

1. Impostazioni
2. Motivazioni Consensi Impliciti
3. Tipologie consensi
   

Impostazioni Privacy¶

Alla voce impostazioni privacy trovi 3 flag da attivare:

• Abilita privacy per singola email: Se questa voce è attiva non si potranno inviare email singole (attività di tipo email) senza il consenso dell’anagrafica, oppure senza il consenso implicito.
• Abilita privacy per mailing list: Se questa voce è attiva l’anagrafica non potrà ricevere mailing list senza avere un consenso specifico per l’invio delle stesse
• Abilita privacy per contatto: Utilizzato per tenere uno storico dei consensi, non preclude nessun evento.
  

Motivazioni consensi espliciti¶

Se nelle impostazioni generali è attivo il flag «Abilita privacy per singola email», sarà necessario impostare delle motivazioni per i consensi espliciti, che l’utente dovrà utilizzare qualora voglia inviare una mail ad una anagrafica che non ha dato il consenso all’invio di mail. In questo modo si potranno ugualmente inviare le mail, ma nel sistema rimarrà traccia del perché l’utente abbia inviato una mail senza il consenso dell’anagrafica. Vedremo nelle prossime slide come utilizzare i consensi inseriti in questa configurazione.

Tipologie consensi¶

In questa configurazione possiamo inserire le varie tipologie di consenso che verranno chieste alle anagrafiche. Per ogni tipologia possiamo impostare quanti giorni di validità ha il consenso, e su quali eventi di invio mail (invio singolo o multiplo) viene applicato.

Inserire i consensi nelle anagrafiche¶

Nelle anagrafiche troveremo una sezione «Privacy» con tutte le tipologie di consenso inserite nella configurazione.Per ognuna possiamo inserire la data di firma, e allegare il documento firmato relativo al trattamento selezionato.